智通港股早知道︱5月10日犹疑市场中个股机会越来越多

【智通观点】
1. 近期的市场有点无趣,从恒指权重的公司来看,除了受到地缘政治影响的油气板块表现突出之外,走势比较犹疑,上涨没有很好的持续性,下跌也缺乏理由。之前提过海外资金有流入内地市场的迹象,包括巴菲特提到的买入国内的股票,昨日中国给予日本2000亿元人民币的RQFII额度,当然可以从开放的角度来说,但在某种程度上也说明市场经过连续下调之后,价值开始慢慢出现。唯一的问题在于海外贸易纠纷的风险其实并未完全释放,市场的心有余悸可以理解,维持震荡行情的判断不变,个股重于大市。
2. 舜宇光学(02382)公布了4月份销售数据,值得关注的是公司的1)手机镜头出货量环比上升16.7%,同比上升60.9%;2)手机摄像模组出货量2857.7万件,环比增长14.4%,同比增长35.4%;3)增量市场的看点:车载镜头出货量环比和同比分别上升14%和31%达到325.8万件。在手机市场整体销量下滑的情况下,公司依然保持较快的增长,说明公司的综合竞争力极强。之前科技股的估值被杀的比较狠,根据昨日的数据,摩根大通5月4日增持腾讯2434万股,在腾讯、舜宇等港股龙头科技公司,如此高增长的前提下,目前的估值已经算是便宜了。
3. 中航科工(02357)参加H股全流通试点,对于港股的投资者来说,一般对这种消息不是太感冒,结合之前联通的H估全流通试点,反应不算特别强烈。但是把中航科工这家公司引入了很多投资者的视野。公司目前的盈利表现并不好,但是后面确实有很好的资产,比如参与C919的制造和直19,在A股和港股这么多的军工股中,素质出类拔萃。估值来说也不贵,值得长期跟进。
【公司要闻】
1. 中航科工(02357)参加H股全流通试点项目获批
2. 港股联众涉赌被查:副总裁被捕 公司股票已停牌
3. 中兴通讯(00763):目前公司现金充足 积极推动美国政府调整或取消拒绝令
4. 华润置地(01109)4月斥107.07亿元收购广州、杭州等11幅地块
5. IGG(00799)5月9日斥资4400.9万港元回购350万股
6. 利福中国(02136)5月9日耗资约2006.26万港元回购526.5万股
7. 爪哇控股(00251)5月9日斥773.24万港元回购60万股
8. 中州证券(01375)5月9日斥478.25万港元回购160.2万股H股
9. 中电光谷(00798)5月9日斥471.38万港元回购725.2万股
10. 百宏实业(02299)5月9日耗资127.7万港元回购12.4万股
【财报速递】
1. 舜宇光学(02382)4月手机镜头出货量同比增60.9%至7084.8万件
2. 远洋集团(03377)前4个月销售额上升34%至235.4亿元
3. 华润置地(01109)4月销售额增34%至141.7亿元
4. 中芯国际(00981)一季销售额增4.8%至8.31亿美元 预期二季收入增7%至9%
5. 大酒店(00045)一季度平均可出租客房收入同比增长15.43%至1.01万元
6. IDG能源(00650)预期2017财年扭亏为盈 纯利约1400万港元
【行业信息】
1. 【李克强:中国同意给予日本2000亿元RQFII额度】国务院总理李克强同日本首相安倍晋三举行会谈时表示,新形势下,中日双方应结合各自经济发展需要,加强节能环保、科技创新、高端制造、财政金融、共享经济、医疗养老等重点领域的合作。双方已就尽早签署本币互换协议达成原则共识,这有助于维护金融市场稳定、促进投资便利化。中方同意给予日方2000亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度,支持日本金融机构积极通过RQFII投资中国资本市场。中方对在东京设立人民币清算行持积极态度。(新华社)
2. 全国乘联会:中国4月份广义乘用车销量184万辆,同比增长9.4%。
3. 【全国生猪价格3个月累计跌幅达31.1%】农业农村部全国500个县集贸市场定点监测数据显示,自今年1月份第3周起,全国生猪价格持续下跌,至5月份第1周,全国生猪价格已由15.37元/公斤跌至10.59元/公斤,3个月累计跌幅达31.1%。猪肉集贸市场价格春节后才开始下跌,且跌幅相对较小,累计跌21.8%。当前猪粮比价已经连续6周低于5.5∶1,大部分养殖户和养殖企业已经亏损。
4. 【国内电解铝产量同比下滑 有望告别供大于求】上海有色网8日发布基本金属月度产量数据,4月份国内电解铝产量295.1万吨,同比减少3.1%,今年前4个月同比减少2.6%。预计5月份电解铝产量继续同比减少。虽然目前国内现货铝价仍然较弱,但已出现不少利好因素,有助于告别供大于求局面:海关废铝进口政策趋于严格,国内废铝供应或被动缩减;山西等地开展打击违法采矿大整治行动,铝土矿供应紧张加剧。
5. 【羊奶收购价年内飙升近一倍】今年春节结束后,国内主要羊奶产区陕西的羊奶收购价格开始快速上涨,从5-5.5元/公斤涨至近10元/公斤,几近翻倍。4月3日,陕西乳协紧急公布了鲜羊奶收购指导价,每公斤7元,上下浮动不超过10%。不过这一指导价政策并没有起到太大的作用。“目前市场上羊奶收购价格还是居高不下。”红星美羚市场负责人赵红伟表示,虽然奶价比最高点略有回落,但近日收购价依然在9元/公斤左右高位运行。
6. 【业内人士:钢厂利润上升支撑双焦反弹】劳动节之后,双焦价格持续反弹,领涨黑色板块。业内人士分析认为,钢厂利润持续上升打开双焦涨价空间,后市双焦仍有较强支撑。“双焦的反弹主要由下游成材的价格上升决定。4月以来钢价反弹超过预期,我们测算钢厂的炼钢利润已到900元每吨左右。在这样条件下,钢厂对于原材料的需求增加。”兴业期货黑色分析师魏莹表示。兴业期货黑色分析师李文婧也称:“双焦期货价格反弹主要原因在于钢厂利润持续高位,使钢厂采购维持稳定。”
7. 【瑞信:中国智能手机需求可能在第四季度出现反弹】瑞信称,受新机型和更换需求推动,中国智能手机需求可能在第四季度出现反弹。分析师Kyna Wong和Tianbo Yu在报告中称,新款Android机型可能有助于二季度出货表现,苹果出货可能在触底。一些A股科技股存在买入良机,因为它们正迈向历史低谷,仅较H股溢价10%;对H股持谨慎观点,因流动性上升,且宏观层面的不确定性引发波动。
8. 【摩根士丹利下调中国券商股目标价 因前景变差】摩根士丹利下调了中国券商股目标价,因为监管加强、佣金费率下降、市场成交量低于预期以及IPO核准放缓打击了它们的前景。分析师Lu Lu、徐然和John Cai写道,最近的监管措施表明市场环境仍然充满挑战;他们提到了叫停私募基金场外期权业务和降低IPO过会率等举措。然而,尽管新的资产管理规定已经出台,但随着券商继续调整资管产品结构、向收费更高的主动管理产品倾斜,券商的资管收益或实现增长。2018年在中国金融股中青睐银行股更甚券商股。尽管中信证券基本面稳固,但仍将其H股评级下调至等同比重,因为经过年初迄今的上涨之后,其价值似乎已经反映在股价里了。
9. 【基金业协会陈春艳:正在持续推进公募基金和ABS的嫁接】中国证券投资基金业协会副秘书长陈春艳9日在“2018房地产资产证券化高峰论坛”上透露,基金业协会正在持续推进公募基金和ABS的嫁接,已经在反复讨论。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度420亿元剩余417.93亿元,占比99.5%;
港股通(深)每日额度420亿元剩余411.75亿元,占比98%。
【主要股东增减持】
腾讯控股(00700)于2018年5月4日获摩根大通增持2434万股,最新持股数目约4.93亿股。
中滔环保(01363)于5月4日、7日及8日获Keen Vast Holdings Ltd合共增持255万股,最新持股数目约35.6亿股。
特步国际(01368)于5月8日获丁水波增持100万股,最新持股数目约13.41亿股。
美瑞健康国际(02327)于5月8日获周文川增持180万股,最新持股数目2572万股。
蒙牛乳业(02319)于5月3日获富达增持121万股,最新持股数目约1.97亿股。
虎都(02399)于5月8日获Asia United Fund增持666万股,最新持股数目3129万股。
北京汽车(01958)于5月8日获GIC增持207万股,最新持股数目1.27亿股。
中石化炼化工程(02386)于5月3日获富达增持161万股,最新持股数目8905万股。
同仁堂科技(01666)于5月8日被Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management减持137万股,最新持股数目4328万股。
北京首都机场(00694)于5月4日被贝莱德减持930万股,最新持股数目1.29亿股。
李宁(02331)于5月4日被Marathon Asset Management LLP减持348万股,最新持股数目约1.07亿股。
铁货(01029)于5月4日被TIGER CAPITAL FUND SPC – TIGER GLOBAL SP减持8563万股,最新持股数目约6.14亿股。
【大行评级】
大摩:港交所(00388)首季盈利强劲如预期 评级“与大市同步”
高盛:港交所(00388)首季业绩符预期 评级“买入”
花旗:九置(01997)海港城首季销售强劲 属地产股首选
大和:汽车股提供“买入”机会 看好吉利(00175)华晨(01114)广汽(02238)
瑞信:降内地智能手机需求预测 下调舜宇(02382)及瑞声(02018)目标价
大和:统一企业(00220)盈利受惠于推广费下降 评级“优于大巿”
交银国际:升嘉里物流(00636)目标价至13.2元 评级“买入”
【交易闹铃】
TL NATURAL GAS(08536)5月10日招股中。
无缝绿色(08150)、华虹半导体(01347)、聚利宝控股(08527)、日光控股(08451)、名仕快相(08483)、智傲控股(08282)、迎宏控股(08513)、超人智能(08176)、南华资产控股(08155)、万成金属包装(08291)、国艺娱乐(08228)、直通电讯(08337)、亚洲先锋娱乐(08400)、中国新电信(08167)、AV策划推广(08419)、俄铝(00486)、御德国际控股(08048)、中国融保金融集团(08090)、泰达生物(08189)、飞霓控股(08480)、中国数字视频(08280)、基石金融(08112)、骏杰集团控股(08188)、泰和小贷(08252)、大丰港(08310)、越南制造加工出口(00422)、盛龙锦秀国际(08481)、福泽集团(08108)、华人饮食集团(08272)、百勤油服(02178)5月10日公布业绩。
美丽中国控股(00706)、西王置业(02088)、中国优通(06168)5月10日召开股东大会。
富豪产业信托(01881)、亚美能源(02686)、康哲药业(00867)、特步国际(01368)、特步国际(01368)、兴证国际(08407)、依利安达(01151)、ASM PACIFIC(00522)、江南布衣(03306)5月10日分红派息。
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