操作 | 关注好鸣锣开市新时期的结构性和操作性机会

市场在本周的走势并并是十分的理想,股指在周线上一度回落到30周线上形成支撑后上行,总体还是继续处于上升的通道中,但量能上很明显继续维持在观望的态势中。这是典型的场内资金博弈的走势,但北上资金却是持续的出现了资金的流入,尤其是金融类板块上较为明显。但缩量的资金其实简单的讲就是对国际市场上的担忧。
在近期我们看到国际上开启了降息周期的窗口,尤其是周五早上我们可以看到有四个国家宣布降息,分别是:韩国 印尼 乌克兰和南非,其实这表明从全球经济来看是下行的,投资者对美降息的预期也是非常的高,本来在7月上旬的时候就有降息预期,但在美强劲的非农数据下推迟了,现在对本月末的美降息预期又开始增加。尤其是抗风险的部分品种如贵重金属中的黄金 白银 镍 铅等品种出现了较大上涨,铜和铝业开始蠢蠢欲动了。我国虽然没有跟进降息,但在本周央行累计投放4715亿,创近半年来最大规模。从公布半年GDP是6.3%后相信这也是货币宽松政策的一种表现。
其实从加息来看对金融市场是一种利好,市场上货币供应扩大后,对金融肯定是利好刺激,会有力的刺激股市的发展,尤其是证券行业的利好作用是很大。在本周金融委推出了11条金融业对外开放的政策,下周一科创板鸣锣开市对证券板块都是重大的利好。所以下周对证券板块我们还是要重点的关注,尤其是对异性中型券商要关注好,头部券商由于时值较大炒作起来还是有一定的难度。我们可以关注好:东吴证券、国信证券、东方财富、海通证券、兴业证券、长江证券等。
其次从大格局大思维 大方向的角度来看,科技板块中未来一定会诞生出大牛品种,从外围市场消息来看微软已经是全球最大市值品种,最大的贡献度来之于云计算,所以云计算方面的品种我们也要做重点的关注。作为一个新兴的行业,我国在云计算方面其实也是走在前列,贵州的云计算在全球都是著名的,上市公司中我们也可以关注紫光股份 方直科技 用友网络等品种。
整体A股市场其实是处于相对低估值的状态中,科创板上市后其市盈率不出意外的话还是会维持在一个相对的高点,这对于主板和创业板会有一个比价效应,虽然不一定会很大,但相信对科技板块中的:5G 芯片、通讯设备 、云计算 、人工智能等带来一定的结构性机会,所以后市一段时间中我们要关注好两条思维线,从思维高度来看战略性的问题:降息带来的市场影响的利好品种:黄金 贵重有色 证券等品种的机会。其次就是科创板上市后带来结构型机会科技品种,但同时投资者也别忘记中报预期好的品种的短线操作型机会。好了今天就聊到这,周一的新时期我们再见。
(储伟:南京中方信富投资顾问 执业资格编号:A0130615010003)

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